大導演張徹將金庸名著改編搬上銀幕，動用龐大演員陣容，包括由郭追分飾推動故事發展的骨幹人物石中玉、石中堅兄弟、文雪兒飾女主角叮噹、唐菁飾玄素莊莊主石清、劉慧玲飾閔柔、王力飾「摩天居士」謝煙客等等。故事講述石中堅自幼隨養母梅芳姑於深山居住，一日偶拾「玄鐵令」，並得謝煙客傳授武功，卻被長樂幫幫眾誤認為幫主石中玉；及後更被叮噹所騙，願意替石中玉到雪山派代罪領死。最後真相大白，石中堅竟為石清失散多年的兒子…...

穷凶极恶、臭名昭著的恐怖组织爆炸党，在东南亚地区犯下累累罪行，为了金钱他们杀人放火、勒索绑架，无恶不作。同时他们行踪诡秘，小心谨慎，令各国警方抓不到任何把柄，反倒因此损兵折将，为此大为苦恼。 　　为了彻底铲除这群暴徒，警方请来正在休假的女特警009，代号铁观音（何莉莉 饰），请她打入爆炸党内部获取情报。化名艾丝的铁观音来之河内，与另一位负责前期调查的探员保罗接头，谁知对方却在会面时当场暴毙。而在...

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇...

萧成均乃城中大将军，每日回府，百姓必须回避，阻道者杀无赦。某日，雷欲行刺萧却遭暗器所伤，此时，何、焦、风三位侠士挺身而出，救雷脱身。后四人得厨子祝相助，却遭将军府管家万戏弄，只有何与祝逃脱，其余三人被擒。后何与祝认识一漂亮女子归，这六个年轻人，加上海、江二人，便是遇害的八名爱国将领之后代。归怀疑另两人已被萧所控制，后潜入萧家，顺利与海见面，并告诉其真相。万游说萧将海和江灭口，江无意中偷听到了他们的...

太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱为妓，幸得柳之小孙青松及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战。...

他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷令他刻骨铭心。尤因他曾戏弄一探长，使该探长暗中督促狱吏巴基，对他特别优待，这使李启发受到有如脱胎换骨般之痛苦。在狱中他结识了一班生死与共的兄弟，当他们一同踏出自由之地，便合力共同闯天下，打江山。猛然，...