1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，晚上就和斯蒂芬·拉布德一起频繁出入城市中比较荒诞的场所。他的朋友-后来承认自己"在生活和职业的课题上"失败了-在谈到共产主义和性的时候，是个有进取心的人，而法比安却依然清醒...

2006年印尼日惹發生大地震，並將埋藏在地底、擁有兩公里長的頭骨化石暴露在人類的眼前，這項震驚世人的發現轟動了整個印尼，政府快速組成了研究小組以追蹤化石的起源，然而，政府官員以及科學家卻向公眾隱藏了關於該化石的秘密。直到某天印尼政府突然無預警關閉了研究小組進入化石區域的通道，一項駭人聽聞的恐懼陰霾即將朝人民襲來…...